Öhman Grön Obligationsfond
Om fonden
Öhman Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond med målet att göra hållbara investeringar (artikel 9). Fonden investerar i företagsobligationer där kapitalet är öronmärkt till projekt som ska bidra till att lösa klimatkrisen.
Fonden investerar huvudsakligen i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet, och i enlighet med Lannebos definition av hållbar investering baserad på kraven i SFDR (disclosureförordningen). En investering i fonden ger investerare möjlighet att öka avkastningspotentialen inom räntebärande tillgångar och samtidigt investera i klimatomställningen. Genomsnittlig kreditkvalitet i fonden motsvarar Investment Grade. För att öka avkastningspotentialen har fonden möjlighet att placera upp till 30 procent i så kallade högavkastande företagsobligationer (High Yield) med kreditkvalitet om lägst BB-. Målsättningen är att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden kommer i normalläget att variera mellan 1–4 år. Kreditrisken uttryckt som kreditduration är högst 5 år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta. Kreditvärdigheten bestäms av fondbolaget enligt intern bedömning.
Fonden passar dig som:
- Vill investera i en artikel 9 fond enligt disclosureförordningen
- Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
- Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
Dokument
Informationsbrochyr med fondbestämmelser
Månadsrapporter
Hel- och halvårsrapporter
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrelaterad förköpsinformation och årsrapporter
Historiska resultatscenarier
Hållbarhet
Hållbarhet och aktivt ägande är nyckeln till långsiktig avkastning. Eftersom fonden är en artikel 9 fond, innebär det att fonden bara gör hållbara investeringar. Inför varje ny investering genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Utöver det bedriver vi påverkansdialoger för att påverka bolagen i en mer hållbar riktning. För att säkerställa att vi gör framsteg följer vi kontinuerligt risker och möjligheter kopplade till hållbarhet och utvärderar fondens hållbarhetsprestanda. Mer information finns i fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Datakälla: MSCI
Övriga andelsklasser
| Andelsklass | Kurs | Kursdatum |
|---|---|---|
| AndelsklassÖhman Grön Obligationsfond B | Kurs95.59 SEK | Kursdatum2024-10-18 |
Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Aktuell kurs
108.01 SEKUppdaterad
2024-10-18Fondfakta
| Startdatum | 2017-10-12 |
| Risk | 2/7 |
| Bankgiro | - |
| ISIN | SE0010324384 |
| Förvaltningsavgift | 0.6% |
| Transaktionskostnader | 0.07% |
| Löpande kostnader | 0.69% |
| Jämförelseindex* | Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index |
