Öhman Grön Obligationsfond
Om fonden
Öhman Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond med målet att göra hållbara investeringar (artikel 9). Fonden investerar i företagsobligationer där kapitalet är öronmärkt till projekt som ska bidra till att lösa klimatkrisen.
Fonden investerar huvudsakligen i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet, och i enlighet med Lannebos definition av hållbar investering baserad på kraven i SFDR (disclosureförordningen). En investering i fonden ger investerare möjlighet att öka avkastningspotentialen inom räntebärande tillgångar och samtidigt investera i klimatomställningen. Genomsnittlig kreditkvalitet i fonden motsvarar Investment Grade. För att öka avkastningspotentialen har fonden möjlighet att placera upp till 30 procent i så kallade högavkastande företagsobligationer (High Yield) med kreditkvalitet om lägst BB-. Målsättningen är att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden kommer i normalläget att variera mellan 1–4 år. Kreditrisken uttryckt som kreditduration är högst 5 år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta. Kreditvärdigheten bestäms av fondbolaget enligt intern bedömning, läs mer här.
Fonden passar dig som:
- Vill investera i en artikel 9 fond enligt disclosureförordningen
- Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
- Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
Dokument
Informationsbrochyr med fondbestämmelser
Månadsrapporter
Hel- och halvårsrapporter
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrelaterad förköpsinformation och årsrapporter
Tidigare resultat
Historiska resultatscenarier
Hållbarhet
Hållbarhet integreras i fonden genom tre huvudstrategier – exkluderingar (välja bort), hållbarhetsintegrering i investeringsbeslut (välja in) och aktivt ägarskap (påverka) och har hållbara investeringar som mål enligt artikel 9 i disclosureförordningen. I denna fond läggs extra vikt på att analysera gröna obligationsramverk, eftersom fonden till största del investerar i gröna obligationer – öronmärkt kapital till gröna projekt. Utöver det bedriver vi ett aktivt ägande för att påverka bolagen i en mer hållbar riktning, bland annat genom att föra påverkansdialoger. För att säkerställa att vi gör framsteg följer och utvärderar vi löpande fondens hållbarhetsprestanda. Mer information finns i fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Datakälla: MSCI
Övriga andelsklasser
| Andelsklass | Kurs | Kursdatum |
|---|---|---|
| AndelsklassÖhman Grön Obligationsfond B | Kurs95.85 SEK | Kursdatum2025-03-28 |
Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Aktuell kurs
108.31 SEKUppdaterad
2025-03-28Fondfakta
| Startdatum | 2017-10-12 |
| Risk | 2/7 |
| Bankgiro | - |
| ISIN | SE0010324384 |
| Förvaltningsavgift | 0.6% |
| Transaktionskostnader | 0.12% |
| Löpande kostnader | 0.74% |
| Jämförelseindex* | Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index |
*Index beräknas av Solactive AG. Fonden varken sponsras, marknadsförs, säljs eller stöds på något annat sätt av Solactive AG och Solactive AG erbjuder inte heller någon uttrycklig eller underförstådd garanti eller försäkring, vare sig med avseende på resultatet av att använda indexet och/eller indexvarumärket eller indexpriset på något sätt eller i något annat avseende. Indexet beräknas och publiceras av Solactive AG. Solactive AG gör sitt bästa för att se till att indexet beräknas korrekt. Oaktat sina skyldigheter gentemot fondbolaget har Solactive AG ingen skyldighet att påpeka fel i indexet för tredje parter, såsom, utan begränsning, investerare och/eller förmedlare av fonden. Varken publiceringen av indexet av Solactive AG eller licensieringen av indexet eller indexvarumärket för användning i samband med fonden utgör en rekommendation från Solactive AG att investera i fonden och det utgör inte på något sätt en försäkring eller åsikt från Solactive AG gällande investeringar i fonden.
