Kalmar kommun investerar för framtida generationer – tillsammans med Lannebo
Vi fick möjligheten att tala med Maria Linder, verksamhetsutvecklare på Kalmar kommun, som ansvarade för upphandlingen av kapitalförvaltningen på 1,1 miljarder kronor.
Maria berättar att Kalmar kommun under en längre period haft en årlig befolkningstillväxt på över en procent sedan 2014. Kommunens tillväxt drivs främst av en hög inflyttning, och Kalmar har nu över 72 000 invånare. För att möjliggöra långsiktiga och modiga beslut har kommunen utvecklat en modell som visualiserar hur det ekonomiska läget ser ut tio år framåt. Det är nödvändigt med stora investeringar för att möta framtida behov, bland annat bygger Kalmar ett nytt reningsverk för cirka två miljarder kronor.
För några år sedan visade en analys att kommunkoncernens balansräkning inte var långsiktigt hållbar. Flera scenarier togs fram för att visa möjliga åtgärder, och beslutet blev att sälja industrifastighetsbolaget som kommunen ägt sedan 70-talet. Försäljningen minskade omedelbart kommunens årliga upplåning med en halv miljard kronor och hjälpte till att hantera pensionsåtaganden på 200 miljoner kronor. Trots detta återstod 1,1 miljarder kronor, och politikerna bestämde att dessa pengar skulle sparas med ett generationsperspektiv, så att även kommande generationer får nytta av kapitalet. Kommunen kallar detta kapital sitt “Generationskonto.”
Eftersom kommunen tidigare inte haft ett så stort kapital att förvalta och saknade egna resurser för kapitalförvaltning, beslutades det att använda diskretionär portföljförvaltning. Kommunens politiker och beredning ställde sig bakom detta beslut. Upphandlingen av kapitalförvaltare genomfördes i två steg, där tolv kapitalförvaltare deltog i den skriftliga delen, och fem gick vidare till muntliga presentationer.
Maria uttrycker nöjdhet med processen och lyfter vikten av att utvärderingsresultaten redovisats tydligt för alla deltagande aktörer. Kommunen la stor vikt vid att alla i utvärderingsgruppen var närvarande vid varje intervju och möte för att säkerställa en rättvis och korrekt bedömning.
Valet föll på Öhman (numera Lannebo) och en annan kapitalförvaltare, som fick förtroendet att förvalta hälften av kapitalet var. Det viktigaste för Kalmar kommun var att välja en förvaltare med starkt kundfokus. Maria berättar att vi imponerade med vår förmågaatt ge tydliga svar, flexibiliteten att skräddarsy lösningar och vår förmåga att kommunicera klart och enkelt, oavsett finansiell bakgrund hos mottagaren.
“Vi är stolta och glada över att ha fått Kalmar kommuns förtroende att förvalta deras kapital för framtiden,” säger Jessica Malmforms, Vd på Lannebo. “Vi delar Kalmars långsiktiga perspektiv och ser fram emot ett nära och givande samarbete.”
“Det har varit viktigt för oss att få en god relation med kapitalförvaltaren och att vi arbetar mot samma mål,” säger Maria Linder, verksamhetsutvecklare på Kalmar kommun.