Lannebo Teknik slog soffliggarna
Det starka börsklimatet har de senaste åren gynnat sparare som varit villiga att ta hög risk. Det statliga förvalsalternativet i PPM, Sjunde AP-fonden, har gått starkt inte minst tack vare fondens hävstång som gör att den genom belåning kan ta högre risk än aktiemarknaden som helhet.
Men trots hävstången lyckades AP7 inte bli kategorivinnare under fjolåret. De fonder som tog hem pallplatserna i kategorin globalfonder var OPM Listed Private Equity A, följt av Lannebo Teknik (tidigare Lannebo Vision) och Odin Global C, det rapporterar bland annat Placera.
Lannebo Teknik hade en avkastning på 39,1 procent (efter avgifter) under fjolåret medan AP7 stannade på 35,3 procent. Lannebo Teknik har även en lägre risknivå, mätt som standardavvikelse, jämfört med AP7.
Ett vanligt sätt att jämföra fonder inom samma kategori är att titta på den riskjusterade avkastningen (sharpe-kvot), det vill säga hur fonden avkastat i relation till den risk fonden tagit. Lannebo Teknik har en sharpe-kvot på 1,3 vilket innebär att fondens riskjusterade avkastning varit högre än såväl AP7 som fjolårets kategorivinnare OPM Listed Private Equity.
“Det ligger i Lannebos kärna att fokusera på riskjusterad avkastning. Vi är i regel försiktiga, vilket kan innebär att vi inte följer med till den absoluta toppen av en börsuppgång men samtidigt är det vad som gör oss till vinnare på lång sikt”, säger Johan Nilke, förvaltare av Lannebo Teknik.
En annan av Lannebos fonder i PPM, den populära Lannebo Småbolag, avkastade 40,4 procent under året.
Här kan du se samtliga Lannebos fonder som är valbara i PPM.