Diskretionär förvaltning

I ett diskretionärt uppdrag sköter vi på Lannebo den löpande förvaltningen av din portfölj. Allt för att frigöra tid till egen verksamhet eller andra aktiviteter. Med stor trygghet, egen förvaltning och personlig rådgivning tar vi precis så mycket ansvar för din förmögenhet som du önskar.

Diskretionär förvaltning

 

Diskretionär förvaltning hos Lannebo

För dig som vill frigöra tid och energi från den dagliga driften av din portfölj kan diskretionär förvaltning vara ett bra alternativ. Det innebär att du, i samråd med din rådgivare och utifrån dina mål och behov, överlåter de löpande investeringsbesluten till våra förvaltare. Utgångspunkten är alltid din specifika situation, mål och inställning till risk. Därefter handlar det om att förtjäna ditt förtroende genom att leverera avkastning om och om igen.

Lannebos diskretionära förvaltning vänder sig till företag, organisationer, stiftelser, kommuner och landsting, men även privatpersoner som känner att de inte har tid, intresse eller tillräcklig kunskap för att dagligen förvalta sin portfölj. Din rådgivare följer systematiskt upp din portfölj enligt din strategi utan att du behöver vara involverad i löpande transaktioner av värdepapper.

 

Fördelar med diskretionär förvaltning

  • Dra nytta av Lannebos kompetens inom både investeringar och portföljallokering
  • Spara din egen tid och energi
  • Få en dedikerad portföljansvarig med hög tillgänglighet och löpande uppföljningar
  • Får tillgång till förvaltarmöten, seminarier och andra nätverksträffar
  • Löpande erbjudanden om att investera i fonder som är stängda för allmänheten

 

Så går det till

Individuell plan01

Vi har en ingående diskussion där vi lyssnar på dina specifika önskemål, behov och krav på exempelvis önskad risknivå, hållbarhetspreferenser och förväntad avkastning. Tillsammans definierar vi en investeringsstrategi och dokumenterar dina preferenser.

Kapitalförvaltning för dina behov02

Vi tar sedan hand om investeringarna inom ramarna för de riktlinjer som vi kommit överens om. Ett uppdrag kan bestå av aktier, räntebärande papper, fonder och alternativa investeringar eller en kombination av dessa.

Personlig service03

Vi erbjuder tillgänglighet, personlig service, riskkontroll, månadsvis rapportering och kontinuerlig marknadsinformation. Våra långa relationer med våra diskretionära kunder tror vi är ett bra bevis på att vi är duktiga på att arbeta fram skräddarsydda lösningar.

Vill du veta om diskretionär förvaltning är rätt för dig?

Kontakta oss på 08-407 5840 eller via formuläret nedan för ett samtal om hur vi kan skapa en personlig och långsiktig förvaltningsstrategi som passar dig. Tjänsten riktar sig till dig som har mer än 10 miljoner kronor som du vill ha hjälp med att förvalta.

För vem passar diskretionär förvaltning?

Denna typ av förvaltning lämpar sig särskilt väl för dig som:

  • Har ett större investeringsbart kapital (från ca 10 MSEK och uppåt)
  • Vill slippa ta dagliga investeringsbeslut
  • Värdesätter trygghet, expertis och effektivitet
  • Söker en långsiktig partner som följer dig genom livets olika skeden

 

Varför Lannebo?

  • Personlig strategi – Vi sätter tillsammans upp en tydlig investeringsstrategi baserat på dina mål, din risktolerans och tidshorisont.
  • Proaktiv och aktiv förvaltning – Våra förvaltare tar beslut löpande – utan att behöva vänta in godkännanden. Det ger snabbare reaktion på marknadsrörelser.
  • Oberoende förvaltare – Lannebo är fristående från banker och andra intressen – vilket betyder att vi alltid sätter dig först.
  • Transparens och rapportering – Du får löpande rapporter, portföljuppföljning och möjlighet till samtal med förvaltare när du vill.

Vanliga frågor om diskretionär förvaltning

Vad är diskretionär förvaltning?

Diskretionär förvaltning betyder att du ger oss mandat att fatta investeringsbeslut åt dig – utan att behöva godkänna varje enskild affär. Det innebär att vi proaktivt anpassar portföljen efter marknadsläget, ny information och din personliga strategi. Du sparar tid och får en förvaltning som är snabbfotad, konsekvent och professionell. Det är som att ha en personlig ekonomichef – som hela tiden agerar i din ekonomis bästa intresse.

Hur skiljer sig diskretionär förvaltning från rådgivning?

Vid rådgivning tar du besluten – vid diskretionär förvaltning gör vi det åt dig, inom överenskomna ramar.

Måste jag förstå marknaden för att ha diskretionär förvaltning?

Nej. Det är just därför du anlitar oss – vi tar det ansvaret, så att du kan fokusera på annat.

Kan jag påverka vilka tillgångar ni investerar i?

Ja. Du sätter ramarna – t.ex. hållbarhetskrav eller geografisk inriktning – och vi agerar därefter.

Får jag fortfarande insyn i portföljen?

Absolut. Du får regelbundna rapporter och insyn när du vill.